第01-12集
机巧魔术──那是由内藏魔术回路的“自动人偶”与“人偶使”所使用的魔术。在英国最高学府的华尔普吉斯皇家机巧学院里，正举行着一场选出顶尖人偶使“魔王”的战斗“夜会”。来自日本的留学生雷真和他的搭档──少女型态的人偶夜夜，为了参加“夜会”，打算挑战其他入选者，夺取对方的资格。他们锁定的目标是下届魔王呼声极高的候选人，别名“暴龙”的美少女夏露！然而就在雷真向她挑战时，突然出现意外的伏兵……？
